报名和参加CFA一级考试须持有效的国际旅行护照。对于计划在中国内地参加CFA考试的考生，除护照之外，也可以使用身份证进行考试报名，考试当天则必须携带有效的国际旅行护照，才能进入考场。
一、学历/工作经验要求（符合其一即可）
1.学士学位
完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。如不确定课程是否符合要求，需提前咨询学校确认。
2.本科在校生
报名CFA一级考试时，需确保考试窗口处于学士学位课程或同等项目毕业月份前的23个月及以内。
例如：四年制本科在校生最早可在大二暑假报考一级考试。
3.专业工作经验
需在报考CFA一级前累积至少4,000小时的工作经验和/或高等教育经历（需连续三年）。
工作经验与教育经历在时间上不能重叠，若结合两者计算，假设高等教育每年折算为1,000小时，
专业工作经验定义：
需应用高层次判断力与业务技能，包括领导力、团队合作、商务沟通、问题解决。
经验范围不限投资领域，有薪酬的全职实习（含家族企业）亦可计入，
二、身份证件要求
1.考试报名及入场需持有效国际旅行护照。
2.中国大陆考生特殊政策：
可使用居民身份证进行报名，但考试当天必须携带有效护照入场。
三、语言及其他要求
1.语言能力：
考试为全英文命题，考生需英语阅读及作答能力（建议大学英语四级以上水平）。
2.职业道德：
须遵守CFA协会职业道德规范，并在考试前签署相关承诺书。
| 二月 | 五月 | 八月 | 十一月 | |
| CFA一级 | 2月17日-2月23日 | 5月14日-5月20日 | 8月20日-8月26日 | 11月12日-11月18日 |
| CFA二级 | / | 5月21日-5月25日 | 8月27日-8月31日 | 11月19日-11月23日 |
| CFA三级 | 2月13日-2月16日 | / | 8月15日-8月19日 | / |
四、其他注意事项
1.层级递进规则：
考生需依次通过CFA一、二、三级考试，每次考试间隔至少6个月。
2.考试次数限制：
每个级别最多可考6次。
3.报名流程补充：
通过CFA协会官网（www.cfainstitute.org）注册并缴纳费用（含一次性注册费、考试费及税费）。
2025年起，部分费用调整：紧急延期服务通过后需缴纳100美元（原免费）。
适用人群与说明
1.学历不符者的替代途径：
三年制大专学历需额外1年全职工作经验；两年制大专需2年；无大专学历需4年工作经验。
2.在校生考试窗口调整：
自2024年8月起，本科毕业生可在毕业前23个月内考一级、毕业前11个月内考二级、毕业后考三级。
